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        信达证券-锂电设备行业专题之二:中道设备-210925

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        日期:2021-09-26 15:11:44 研报出处:信达证券
        行业名称:机械设备行业
        研报栏目:行业分析 罗政,刘卓  (PDF) 16 页 1,501 KB 分享者:ch***b
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        研究报告内容
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          本周专题:锂电中段工艺是将极片加工成为未激活电芯,核心工序是]卷绕或者叠片,中段设备包括卷绕机、叠片机、注液机等,产值占比约30%,其中卷绕机价值占比70%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】中段工序相比于前段工序,设备具备一定的柔性化,对精度、效率和一致性要求较高。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)圆柱电池多用卷绕工艺,软包电池多用叠片工艺,方形电池既可以用卷绕工艺,也可以用叠片工艺,目前市场以卷绕工艺为主。与叠片工艺相比,卷绕工艺的突出优势在于生产速度快(是叠片的5倍以上),电池一致性较高;叠片工艺较为复杂,生产速度、良品率相对较低。核心设备卷绕机对卷绕张力波动、卷绕速度都有较高的要求,核心技术涉及自动张力控制技术、自动纠偏技术和精密机械制造等。目前卷绕机市场集中度较高,CR3在60%-70%,国内领先企业有先导智能、赢合科技、诚捷智能等。叠片机相关企业包括格林晟、佳的、吉阳、赢合科技、中天和、超业、新宇等主营或包含叠片设备的装备企业,其中超业、佳的、格林晟,赢合科技和先导智能等综合性企业也在加快布局。注液和电芯封装工艺相对成熟,相关设备国产化程度较高。

          本周核心观点:(1)全面把握高端制造、智能制造主题,围绕工业装备数字化、工业互联自动化的大方向优选标的。重点推荐工业机器人国产龙头品牌埃斯顿、工业控制装置优势品种川仪股份,激光产业用控制系统柏楚电子等,关注工业自动化链条上优质标的埃夫特、汇川技术、双环传动等,建议关注DCS龙头并切入工业软件体系的中控技术、激光器龙头锐科激光;(2)把握“碳达峰,碳中和”主线,光伏设备领域,工艺迭代呈现加速趋势,高成长的贝塔叠加工艺更迭带动的设备更替需求,捷佳伟创、奥特维等公司持续推荐;锂电设备处在行业扩容的大赛道上,行业景气度抬升,设备公司具备贝塔属性,持续关注克来机电、先导智能等;核电领域,我们坚定认为核电是实现碳中和不可或缺的环节,重点推荐江苏神通、中密控股等;(3)把握低估值高成长逻辑主线,重点推荐板式家具设备龙头弘亚数控,防爆电器龙头华荣股份,电驱减速箱齿轮龙头双环传动,消防报警系统龙头青鸟消防、透平机械龙头陕鼓动力、动力系统测试设备龙头联测科技、自行车ODM企业久祺股份等;(4)考虑细分赛道上的长期稳定性和成长性,继续重点推荐广电计量、斯莱克、谱尼测试、龙马环卫、震安科技、豪迈科技、科德数控等,关注华测检测、安车检测、捷昌驱动、安徽合力等。

          行业动态综述。工程机械方面,CME预估2021年9月挖掘机(含出口)销量1.95万台左右,同比增速-25%左右,短期需求承压;油气方面,全球油价重回70美元/桶,同时,在国际上大部分石油公司削减上游开支的情况下,中国“三桶油”2021年在上游勘探开发生产板块并未压减资金,建议重点关注油气装备行业;光伏方面,产业链整体供需将保持偏紧局面,需求和盈利提升驱动中游供应商扩产意愿不断增强,设备厂商率先受益。锂电方面,全球电动化趋势明确,动力电池厂商扩产积极性稳步提升,龙头设备企业有望充分受益?;魅朔矫?,2021年8月我国工业机器人产量同比增长57.4%;汽车和3C需求开始回暖,此外,大基建和新基建加速,轨道交通、航空航天、医疗器械、工程机械等高端细分市场给机器人行业带来了不少新订单。

          风险因素:全球疫情加速扩散,海外复工复产之后需求提振低于预期,国内后续经济增长乏力。

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